ПоделитьсяРоссийские мебельщики просят у власти поддержки в виде повышения импортных пошлин. И здесь отечественный производитель стремительно уступает позиции на рынке китайцам. Несмотря на транспортные затраты и пошлины, у них получается делать ценники ниже, чем у российских фабрик. В верхнем сегменте никуда не делась дорогая Италия. Убедить состоятельных новоселов переключиться на родной люкс никак не удается. Остается выход — сосредоточиться на самом низком сегменте, где конкурировать с импортом еще получается. Но единственный способ заработать там — сокращать до минимума затраты, что нередко может сказаться и на качестве. Получается замкнутый круг. Правда, с точки зрения статистики все не так плохо, как рассказывают мебельщики.
Прирост в штуках, снижение в сегменте
Отечественные производители мебели жалуются на непростые времена. Правда, после ощутимого падения производства, которое отмечалось в 1-м квартале 2023 года, отрасль, судя по данным Росстата, сумела переломить ситуацию и закончила 23-й с приростом в 20% год к году. В первом квартале этого года тенденция сохранилась — в сравнении с тем же периодом 2023-го отрасль приросла еще на 20%.
Еще совсем недавно производители мебели называли минувший год рекордным за многолетнюю историю наблюдений, особенно красочно выглядели результаты на фоне провального 2022-го — за 10 месяцев производство увеличилось в денежном выражении до 350 млрд рублей, или на 42%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, по итогам года объем рынка достиг 444,9 миллиарда рублей.
— По прошлому году рост производства в рублях составил 27%, в натуральном выражении прирост еще выше — 34%. В первую очередь за счет того, что больше произвели в более дешевых ценовых сегментах, — поделился с «Фонтанкой» генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимур Иртуганов.
В абсолютном выражении результаты марта неплохие — отгружено товаров на 41 млрд рублей, прирост почти в 20% относительно прошлогоднего марта. Однако в сравнении с февралем этого года прирост отгрузки разглядеть довольно трудно — всего 0,9%.
Чуть более приятно выглядит мартовская выручка — 60,4 миллиарда рублей, с приростом к прошлогоднему марту в 66,5%, однако к нынешнему февралю оборот прирос весьма незначительно, добавив всего +7,1%.
Будет еще дороже
Судить производителей мебели по объему выручки дело неблагодарное, поскольку не последний вклад в ее формирование привносит значительное повышение цен, как на сырье (те же доски и ДСП), так и на готовую продукцию. Так, в феврале 2024-го цены на мебель, судя по данным Росстата, выросли почти на 70% относительно января, а в марте — почти вдвое год к году. Живой пример — платяные шкафы и диваны. По данным Росстата, средняя цена на шкаф в марте этого года составила 31,4 тысячи рублей, на диван — 35,6 тысячи, хотя еще год назад среднестатистический шкаф стоил 28 тысяч, диван — 31,5 тысячи рублей.
То же происходит и с материалами, из которых собирают мебель. Доска обрезная только с января по март подскочила в цене на 20% — до 27,5 тысячи рублей за кубометр, древесно-стружечные плиты — на 10%, до 402 рублей за квадратный метр. Стоит ли говорить, что годом ранее доски были вдвое дешевле, их отдавали по 15,7 тысячи рублей за кубометр, плиты стоили меньше в 1,2 раза, по 340 рублей за «квадрат».
— По нашим прогнозам, в текущем году цены на мебель увеличатся в соответствии с инфляцией на 7–10%. Наша отрасль сильно зависит от курса рубля, поскольку мы импортируем бóльшую часть комплектующих материалов, таких, как фурнитура, лаки, краски и ткани. Поэтому мы можем выйти за эти рамки при нестабильном курсе национальной валюты, — говорит президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков.
В 2023 году розничные цены на мебель возросли всего на 6% по сравнению с 2022 годом, и мебельные производители находятся на последнем месте по росту цен, если сравнивать с другими непродовольственными товарами или услугами, отмечает Александр Шестаков.
Он отмечает, что цены на мебель растут неоднородно. Например, цены на мягкую мебель, где присутствует большое количество импортной фурнитуры и тканей, растут сильнее. Стоимость диванов, оснащенных сложными импортными раскладными системами, также выше. В то же время цены на мягкую мебель, в которой используются отечественные пружинные блоки, будут расти меньше. Цены на простые предметы мебели, такие, как табуретки, столы и кровати, также растут в меньшей степени.
Выше тираж, дешевле единица
В первом квартале 2024 года отечественные мебельщики произвели продукции в натуральном выражении на 27% больше, по сравнению с первым кварталом 2023 года, — 17,6 миллиона штук. Эти показатели являются самыми высокими, по крайней мере с 2019 года, поделился с «Фонтанкой» Александр Шестаков.
Нацелившиеся на такой же рекордный год по производству, как и предыдущий, мебельщики столкнулись с другой серьезной проблемой, которая может помешать планам воплотиться. Речь идет о доле импорта, которая растет серьезными темпами. Если в минувшем году доля мебели, ввозимой из-за границы, составила 27%, то в текущем, по прогнозам АМДПР, она может возрасти до 30%. И это — оптимистичный сценарий. По пессимистичному прогнозу доля импорта может возрасти до 35%. Лидерами импортных поставок стали Китай, Беларусь, Германия и Италия.
— Китай — крупнейший производитель мебели в мире с огромным отрывом. Порядка четверти мебели в мире производится в Китае. Это и крупнейший экспортер мебели. То есть максимум мебели, которая продается на рынке, так или иначе из Китая, по 2023 году это примерно 34% всей мебели, которая как-то пересекала границы в 2023 году. В Китае огромные программы поддержки мебельщиков и экспорта — производители практически не выплачивают стоимость логистики, — говорит генеральный директор АМДПР Тимур Иртуганов.
Угнаться за Китаем по объему производства недорогой мебели отечественным производителям может только сниться: мебельные производства Китая практически целиком обеспечивают себя сырьем. В отличие от российских мебельщиков, у них не только плиты собственного производства, но и мебельная фурнитура, металлическая и пластиковая, которая занимает значительную долю в себестоимости, говорит Иртуганов. К тому же надо учитывать, что Китай действует в основном в эконом-сегменте, где можно снижать себестоимость за счет объемов производства: чем выше тираж, тем ниже стоимость единицы в этом тираже, отмечает он.
В люксовом сегменте — перевес не в пользу Китая. На российском рынке эту нишу всегда заполняла мебель отечественного производства и европейская, преимущественно итальянская, объяснил Иртуганов. И покупатели люкса в сравнении с потребителями эконом-сегмента в глубоком меньшинстве.
Из-за того, что отечественную продукцию бойкотируют «недружественные» страны, а в «дружественных» применяют фактически заградительные таможенные пошлины, экспортные поставки России в 2023 году сократились на 6%, до 29 млрд рублей, говорят в АМДПР.
Так, зарубежные производители ввозят свою продукцию в Россию по ставке 12,5%, но не менее 0,29 евро за килограмм, минимальная ставка на ввоз мебели в тот же Китай стартует от 2,5 доллара за 1 килограмм.
— Конкуренция со стороны иностранных производителей приводит к вытеснению российских мебельщиков с нашего внутреннего рынка. Доля импорта на нашем мебельном рынке будет расти и дальше, если не поддержать отрасль, — говорит гендиректор АМДПР Тимур Иртуганов.
Выйти на новые перспективные рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии мебельщики не смогут без государственной поддержки, об этом Иртуганов говорил еще в марте. С тех пор пока ничего не изменилось. Мебельщики ждут не только финансовой помощи, но и удешевления логистики, и главным образом снятия таможенных барьеров.
Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»
